本次非公开发行股票募集资金总额不超过401,269.35万元，扣除发行费用

　　额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，

　　根据国家统计局公布的《战略性新兴产业分类（2018）》，新一代信息技术共包

　　据中心等新型基础设施（即“新基建”）建设进度。“新基建”主要包括5G基站

　　GIV》预测，在数字商业时代，人们所触及之处都会产生数据，数据正在呈现着

　　爆发式的增长。预计全球年新增数据量从2015年8ZB1增加到2025年180ZB。

　　靠运行、强大的I/O数据吞吐能力以及良好的扩展性。随着5G、云计算、大数据

　　安全委员会正式成立，标志着我国自主创新工作正式展开。近两年“中兴事件”、

　　势。根据IDC的统计，2019年中国X86服务器市场出货量达317.75万台。未

　　来数年，我国服务器需求量将持续提升，根据华为的预计，到2023年，全球服

　　务器市场空间1,121.3亿美元，5年年均复合增长率3.7%；中国服务器市场空

　　间339.7亿美元，5年年均复合增长率12.4%，占比超过全球市场的30%。

　　长期以来，我国服务器市主要基于Intel、AMD等国外厂商的X86架构芯片，

　　信息技术服务提供商，是国内最早通过软件能力成熟度集成（CMMI）5级认证

　　业IT系统的软硬件需求有着深入的了解，积累了丰富的系统集成经验，为服务器

　　底层基础的服务器产品，为打造更加完善、更为齐全的自主创新产业链提供支持。

　　重点合作伙伴之一，已进行鹏霄服务器的前瞻性技术布局。华为将在服务器研发、

　　板，由公司进行整机制造及软硬件集成。鲲鹏处理器采用业界领先的7纳米工艺，

　　基于ARM架构，支持64个CPU内核，主频可达2.6GHz，支持8通道DDR4、

　　PCIe 4.0和100G RoCE网络，算力强、高吞吐、高集成，广泛适用于大数据、

　　器已初步完成研发及基础适配工作，性能达到行业领先水平。2020年1月，公

　　府和合作伙伴的大力支持。公司已和青岛市崂山区政府、青岛市工业和信息化局、

　　本项目总投资金额为102,128.60万元，拟使用募集资金投入74,980.60万

　　云计算IAAS及SAAS服务。东华云都立足于服务本地级市及周边地区的政府、

　　容主要包括基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）、

　　前已逐渐渗入到社会管理、企业运营、人民生活的众多领域，其所带来的低成本、

　　率低、专业性欠缺、内部系统不通畅等问题。因此，统筹共建统一的云数据中心，

　　我国云服务市场规模逐步增长，根据中国信通院发布的数据显示，2018年我国

　　云计算市场规模962.8亿元，其中公有云市场规模437亿元，私有云市场规模

　　525亿元，预计到2022年我国公有云市场规模将增长到1,731亿元，私有云市

　　场规模将增长到1,172亿元，年均复合增长率分别达41.08%、22.23%。在政务

　　展。2018年，我国政务云市场规模达370.8亿元，未来随着政府加速社会管理

　　运行成本和提高业务创新等目标，根据IDC发布的数据显示，2019年中国金融

　　云解决方案市场9.3亿美元，并预计到2023年将达到35.9亿美元。此外，云计

　　为联手腾讯云发布“一链三云”战略，即“健康链、卫生云、医疗云、健康云”，

　　其中，公司推出的医疗云产品iMedical Cloud云HIS生态系统已在全国多家医

　　城市信息化建设水平、提高政府的行政效率、带动信息产业发展、打造双赢局面。

　　本项目总投资金额为157,202.37万元，拟使用募集资金投入124,492.00万

　　机房基础环境；3层云平台服务，即IAAS基础设施服务层、PAAS平台即服务

　　层、SAAS软件即服务层；2套体系，即统一安全保障体系和统一运维管理体系。

　　地系统、动环监控系统、KVM管理系统、安防系统（门禁系统、视频监控系统）、

　　基础上进行云化部署。面向政府、金融、教育、医疗等行业，提供成熟的政务云、

　　合封装，构建Avatar（阿凡达）工业互联网平台，基于该平台快速高效构建定

　　中台组成的Avatar（阿凡达）工业互联网平台，通过采用中台的方式将公司多

　　好的满足电力企业用户的服务需求提供支撑。同时，Avatar（阿凡达）工业互联

　　件服务。SAAS服务供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可根据

　　和时间长短向厂商支付费用。传统的软件服务，用户需要花费大量投资用于硬件、

　　软件、人员，同时传统软件的部署时间较长，影响到用户产品体验。SAAS化服

　　必要大力推动产品的SAAS化改造，为下游用户提供技术更先进、服务更优质、

　　联网的指导意见》，提出到2025年，我国基本形成具备国际竞争力的基础设施

　　和产业体系；到2035年，建成国际领先的工业互联网网络基础设施和平台，形

　　（2018-2020年）》、《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》、《2018

　　年工业转型升级资金工作指南》、《工业互联网创新发展工程拟支持项目》、《“5G+

　　工业互联网”512工程推进方案》、《关于推动工业互联网加快发展的通知》等，

　　富的项目建设经验，将为本项目的实施提供重要保障。2017-2019年，公司在能

　　发展及创新，公司产品功能也将持续升级，方能满足客户的需求。在产品功能上，

　　本项目总投资金额为69,874.30万元，拟使用募集资金投入42,311.10万元，

　　3）本项目将构建Avatar（阿凡达）工业互联网平台，该平台主要包括业务

　　用；数据中台通过汇聚各类数据，并对数据进行分析处理应用，为公司业务人员、

　　数据、云计算、应用软件复用技术相结合，构建AI城市超级大脑，该AI城市超

　　级大脑主要由能力层（AI中台、业务中台、技术中台、数据中台），应用层（包

　　括AI智能客服）和统一运营管理平台组成。本项目通过整合能力层+垂直功能型

　　（SAAS平台）的组合创新模式构建AI城市超级大脑，促进公司快速、精准、

　　已成为城市未来发展的方向。自2008年IBM提出“智慧地球”概念以来，以高

　　见》，要求到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市。2017年“十九大报告”

　　明确提出建设“智慧社会”，“智慧社会”是从顶层设计角度为城市经济发展、公

　　生活都产生了深刻的影响。当下，城市信息化正逐步从数字化、网络化向自动化、

　　键时期，公司需要紧抓政策和市场契机，通过资金、人才的投入来构筑技术研发、

　　务中台、数据中台、AI中台等组成的AI城市超级大脑，在AI城市超级大脑之上

　　公司可快速地为城市构建智慧应用软件与行业AI超级大脑，如AI交通超级大脑、

　　AI教育超级大脑、AI旅游超级大脑等，AI超级大脑的设置可使公司在软件服务

　　20%的县级市及城市群均提出建设智慧城市，我国智慧城市市场规模庞大。根据

　　中投顾问产业研究中心发布的数据，2018年我国智慧城市市场规模约为7.9万

　　亿元，预计到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。就我国智慧

　　城市技术支出市场规模而言，根据IDC 2019年发布的《全球半年度智慧城市支

　　出指南》的数据显示，2018年我国智慧城市技术支出为200.53亿美元，预计到

　　2023年，将达到389.23亿美元。随着我国城镇化水平不断提高和城市治理的不

　　本项目总投资金额为28,551.58万元，拟使用募集资金投入18,023.08万元，

　　形成统一的技术输出平台，即AI城市超级大脑的能力层，其具体包括AI中台、

　　并根据具体客户及行业需求，快速构建智慧应用软件与行业AI超级大脑，如AI

　　新型SAAS客服平台，结合语音识别、自然语言理解、用户画像等方面的AI能

　　新增数据量从2015年8ZB1猛增到2025年180ZB。在数据安全方面，大规模数

　　发展机遇，根据欧洲市场研究和咨询服务公司kbv research的预测，全球数据

　　安全市场将以每年18%的复合增长率增长，预计2023年将达到209亿美元。

　　级的强大新动能。大数据产业作为数字经济的重要组成部分，主要是以数据生产、

　　善，信息安全产品和服务需求不断增长。根据工信部数据，2019年，我国软件

　　和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，全年累计完成软件业务收入71,768

　　亿元，同比增长15.4%。其中，信息安全产品和服务收入稳步增加，2019年，

　　行研发投入，开展数据安全系列产品的进一步研发和布局，持续深耕医疗、金融、

　　的高度复杂化。根据国际权威机构Statista发布的报告显示，预计全球大数据市

　　院发布的《中国大数据发展调查报告（2018年）》数据显示，2017年我国大数

　　据产业规模为4,700亿元人民币，同比增长30%，预计未来几年，大数据市场

　　仍将保持30%以上的增速，到2020年中国大数据市场规模将达到10,100亿元。

　　2018年大数据安全市场规模达到28.4亿元，预计2021年将达到69.7亿元。

　　的大力支持，我国大数据发展环境不断完善，呈现产业发展快速、创新能力增强、

　　通集团全国四&五星级IDC全网流量分析”、“湖南联通IDC流量流向及异常

　　本项目总投资为30,948.00万元，计划使用本次募集资金投入18,999.00万

　　息系统正常工作起到重要作用。本项目将基于人工智能技术，并结合云计算技术、

　　息技术广泛应用于国民经济和社会生活的各个领域。根据工信部数据，2019年，

　　71,768亿元，同比增长15.4%。其中，信息技术服务实现收入42,574亿元，同

　　的IT系统，通过建设现代化的IT系统为企业业务起到基础支撑和保障的作用，

　　智能技术应用发展。2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，

　　布局，到2030年我国人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为

　　时，AIOps的落地实践建立在全面的运维知识图谱、从工程到AI算法的抽象能

　　业务与IT结合越趋紧密，保障IT就是保障业务，运维需求将愈加旺盛，智能运

　　家网信办发布的《数字中国建设发展报告（2018年）》数据显示，2018年中国

　　数字经济规模达31.3万亿元，占GDP的比重达到34.8%。在我国数字经济贡

　　型落地过程中扮演着关键的角色，IT服务基础层的IT运维管理市场由此迎来更

　　发布的《中国IT运维管理行业经营模式研究与投资预测分析报告》，2018年中

　　单位、ITSS全权成员单位、全国信息技术标准化技术委员会云计算标准工作组

　　广。公司参与起草的IT运维相关的国家标准包括《信息技术服务治理第1部分：

　　通用要求》（GB/T34960.1-2017）、《信息技术服务服务管理第3部分：技术

　　要求》（GB/T36074.3-2019）、《信息技术服务服务基本要求》（GB/T37961-2019），行业标准包括《公安信息网网络管理系统基本功能要求》（GA/T608-2019）、《信息技术服务运行维护第5部分：桌面及外围设备规范》（SJ/T11564.5-2017）等。公司在IT运维领域具备较强的技术实力。

　　的IT系统建设、系统集成、运维服务项目。通过以往众多项目及与客户的合作，

　　本项目总投资为29,426.00万元，计划使用本次募集资金投入18,510.00万

　　公安系统的工作开展进行智慧化变革成为新的发展方向。2015年4月，国务院

　　体系，全面推进平安中国建设，指出须加快构建纵向贯通、横向集成、共享共用、

　　安全可靠的平安建设信息化综合平台。2018年1月，中央办公厅、国务院办公

　　享机制，加快实现城市安全管理的系统化、智能化”。2019年以来，公安部多

　　实现预测、预警、预防。根据前瞻产业研究院的数据，中国公安信息化行业2023

　　国人民公安大学等高校进行合作，在大数据智能分析模型、行为和特征预测预警、

　　本项目总投资为34,423.60万元，计划使用本次募集资金投入23,699.70万

　　本次拟用募集资金80,253.87万元补充公司业务发展的流动资金需求，优化

　　妥布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。

　　（本页无正文，为《东华软件股份公司2020年度非公开发行A股股票募集资金