 2020年，被很多人解读成爱你爱你年，果然没有解读错，新年第一天，央妈就送上了爱你大礼，降准0.5%，释放长期资金8000亿元。如此大礼包，令股市集体狂欢，所有板块均出现了飘红走势，如此厚爱，实非证监会领导可以比拟，所以，再次证明了央妈才是股市亲妈的身份！ 虽然是一个百花齐放的行情，但是个人认为，今日有三个消息值得关注，这三个消息，分别决定了三个行业的上涨还是有比较坚实的基础的。而这三个行业，前段时间的调整还是比较充分的，因此综合经营前景与安全性两个方面的考虑，还没有下手的投资者可以在这三个行业中重点加以考虑。 最吸引眼球的消息是：2019年50个大城市合计卖地4.41万亿元，杭州揽金2836亿元居首。据中原地产今日发布的报告显示，2019年土地市场继续高位运行，50个大城市合计卖地4.41万亿元，同比上涨19.33%，规模和增幅均刷新历史纪录，其中有16个城市卖地收入超千亿元，亦达到历史最高水平。其中，杭州土地出让揽金2836亿居首位，此外，上海1992亿元、广州1864亿元、苏州1850亿元，分列第二、三、四名。 土地卖出去是为了开发的，这么多开发商敢于在50个大城市以历史上最多的钱、最猛的增长速度拿下这么多的地，可见这些开发商对未来前景之看好。 从行业的角度上来看，房地产行业就是资金密集型企业，央行放松银根，那么最受益的当然是资金密集型企业。从销售上来看，银根放松，商业银行能够释放出来的资金大幅增加，那么实际贷款利息有可能降低，这对于房地产行业的买卖双方都是利好。而从历史上来看，虽然央行放松银根从来不是为了房地产，但是房地产总是最为受益的板块。 而从市场上来看，近期房地产板块在充分调整后确有起动迹象。A股方面，具有房地产概念的哈高科600095股吧)、鲁商发展600223股吧)、京投发展600683股吧)已经在年尾与年头连续拉出了两个涨停板，信号意义极强。而今日香港的股市也是内地房地产股大涨。 其中富力地产、时代中国等个股上涨5%以上，涨幅较小的恒大也上涨了2%以上。收市后，恒大公布的2019年的销售数据为6010亿元，今年其销售金额的目标是要达到6500亿元！比2019年继续增长8%以上。这意味着，房地产龙头企业的增速还是要超过GDP的增速的。 从技术上分析，目前房地产指数在月线级别上，已经突破了中短期均线个月的均线突破。不少房地产个股要么在60日均线处获得支撑，要么正在突破60日均线的压制，有中长线走好的预期。加上目前房地产板块整体的估值比较低。整个板块的平均市盈率为40.8倍，126只房地产个股中，估值中位数为20倍。其中有74只个股的市盈率低于30倍。 当然，更加稳当的或许是建材股，毕竟今日万亿专项债发行的大幕已经拉开，四川与河南今日打响了第一枪，云南、浙江等多个省市也计划在一月份发行新增专项债。所以，不论是房地产还是基建拉动，水泥、玻璃这些都是最基本的建材。因此，也一并可以加以关注。 第二个消息，是特斯拉官方发布信息，2019年全年，特斯拉共开放了112座超级充电站，874个充电桩。同时，在2019年最后一天，北京、上海、深圳、杭州、成都、宁波、兰州、南通、朝阳、恩施十座城市的超级充电站同时开放。 随着今年3月特斯拉中国车厂开始交付车辆，以及中美第二轮谈判开始，新能源车的销售有可能打开新的局面，充电桩与电池的需求将有更大的空间。 此外，深圳市比克动力电池有限公司与美国新能源创新企业Cadenza Innovation就合作建设超级电池量产线工作进行深度交流并签订合作建线协议，标志着超级电池正式落户比克电池深圳工业园进行生产。根据规划，比克电池深圳工业园超级电池产线年上半年建成，产品将销往美国、澳洲和欧洲等地的储能系统、工业用车及商业大巴车领域。 更直接的信息是，A股上市公司融捷股份002192股吧)公告，已与康定市政府就投资建设绿色锂产业加工区项目达成框架协议。关注这家公司的投资者都知道，融捷股份的锂矿已经拿下很多年了，但是相关的加工企业却迟迟未能落地，一方面是环保问题的制约，另一方面，也与锂产品的价格回落有关，现在这一项目的协议终于落地，表明各方还是非常看好未来锂产品上涨空间的。 上面这些消息显示，今年不管新能源车表现如何，充电桩与电池的需求还是很大的，因此，相关的上市公司以及生产电池，生产充电桩所需要的稀有金属，应当有较大的升价空间。所以，围绕新能源车的配件、配套的上、下游，估计能有不错的机会。 第三个消息，就是印尼因为猪也生病了，已经有27000头猪暴病而亡，中国政府决定停止从印尼进口猪肉了。而新希望居然宣布投资58亿元，投资7个生猪养殖项目，全力发展养猪业。 这两个消息，显示了今年养殖行业看好的前景：一个是外援受限，一个是国内企业家对后市有强烈的信心，扩大投资。再加上历年两会的一号提案都是有关农业政策的。因此第一季度农业股大多表现较好。 今日农业股午后持续走强，隆平高科000998股吧)、农发种业600313股吧)公司直线股吧)也带领养殖概念股集体上涨2%以上。 今日参加易方达基金管理公司的年终分享会，听到一个非常令人震惊且难以置信的信息：该公司2019年权益类基金的平均涨幅高达42%，但是，居然只有不到千分之一的持有人，赚到了30%以上的收益！说明不少投资者还是把基金当成股票在炒！涨一点就惦记着卖掉。但是数据显示，该基金公司旗下多只产品5年以上的年化回报率都超过了10%，可见长期持有才是王道！如果能够在低位加仓的持有人，收益肯定会更加可观！ |
